Время становления Китайской республики. Проницательный и чуткий студент Хуа Минчу возвращается на родину из Японии. В пути ему по воле случая встречаются таинственные личности с необычными способностями, что полностью меняет его жизнь. Через Странствующий свиток он оказывается вовлечен в политические интриги. Вместе с друзьями и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в центре борьбы за будущее Китая.