В городе N разворачиваются события, связанные с арестом группы молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них – современная художница, выпускница западного университета, активистка в социальной сфере и дочь губернатора. СМИ активно критикуют действия властей, обвиняя их в произволе.
Следователи ведут работу с задержанными, а в это время Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Заинтригованный ее безразличием, он увлекается разговором с ней. Основная история раскрывается через допросы и личные беседы, начиная с того момента, как Раевский несколько месяцев назад вместе с матерью возвращается из-за границы.
Николай Шустов, узнав о возвращении своего друга детства, стремится возобновить с ним общение и знакомит его со своей компанией. Их времяпрепровождение наполнено философскими дебатами, поисками себя и границ своих возможностей, а также флиртом. Постепенно испытания становятся более жесткими, а источники адреналина – все более экстремальными. Незаметно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же несерьезно возникает идея о создании "тайного общества", целью которого становится заманчивое для юных умов желание изменить мир. Они выбирают название из каббалистического учения — "Клипот".
