В 1895 году Нижний Новгород погружен в подготовку к главному коммерческому событию сезона — ярмарке. Однако спокойствие и процветание города внезапно нарушаются: убит один из самых состоятельных граждан, предводитель губернского дворянства по имени Нефедьев. За расследование этого резонансного дела берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного управления. В процессе поиска преступника он сталкивается с глубоко укоренившимся злом, которое выходит за пределы его прежнего опыта. Чтобы справиться с этой угрозой, Лыков готов пожертвовать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.
